新能源汽車充電樁行業需求拐點出現 乘風出海打開增長空間 每日時訊

一、新能源汽車充電樁行業概述及分類

【資料圖】

新能源汽車充電樁作為新型基礎設施七大領域之一，是新能源汽車產業發展的重要保障。新能源汽車充電樁是為新能源汽車充電的充電設施，類似于加油站里的加油機，安裝于公共建筑和居民小區停車場或充電站內，可以根據不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。按照不同的標準，新能源汽車充電樁可根據充電方式、安裝地點、安裝方式、充電接口數進行分類，目前主要按照安裝地點和充電方式進行分類。

根據觀研報告網發布的《中國新能源汽車充電樁市場競爭態勢研究與投資戰略預測報告（2023-2030年）》顯示，從安裝地點來看，公共樁、專用樁、私人樁服務于不同使用對象，且使用方法也有所不同，三種樁在市場應用中互為補充。

從充電方式來看，直流樁采用直流電為汽車充電，功率大、充電快，但成本高且實施復雜，適合專業化集中運維，如大巴、公交車、出租車等；交流樁采用交流電為汽車充電，技術成熟、壁壘低、建設成本低，但充電效率較低，適用于公共停車場、大型購物中心和社區車庫中。目前我國新能源汽車充電樁總量中主要為交流樁。

資料來源：中國新能源汽車充電樁市場競爭態勢研究與投資戰略預測報告（2023-2030年）

二、行業經歷大浪淘沙后，新基建有望再次激發市場活力

早期我國新能源汽車充電樁市場由國家主導，主要參與者包括國家電網、南方電網和普天新能源，但是當時，新能源車多以公共汽車或內部用車為主，且投資成本巨大、盈利模式不成熟，因此新能源汽車充電樁行業始終處于不溫不火的狀態。2014年年初起，國家電網陸續退出城市充電站建設，政策開始傾向于鼓勵市場力量解決充電網絡的鋪設難題。政策閘口的放開使得大量社會資本蠢蠢欲動，這其中有來自互聯網跨界，有電網公司和設備供應商，也有如生產、銷售、建設新能源汽車充電樁等企業的加入，行業由此開啟了大規模的投資建設；

資本的瘋狂涌入在2016年戛然而止，價格戰驟起、地租成本推高，大量新能源汽車充電站廢棄、產能被迫虧本退出。惡性競爭隨即導致了行業洗牌，倒閉的新能源汽車充電樁公司數量超過了行業峰值的60%。2020年，經歷過野蠻生長和淘汰洗牌的新能源汽車充電樁行業，依靠新基建政策，迎來新一輪建設熱潮。

資料來源：中國新能源汽車充電樁市場競爭態勢研究與投資戰略預測報告（2023-2030年）

三、新能源汽車的推廣助力充電樁行業市場規模擴大

隨著新能源汽車在中國的蓬勃發展，續航里程的焦慮逐步被補能焦慮所取代。充電問題被認為是新能源汽車推廣的“最后一公里”，對于推廣發展新能源汽車至關重要。近兩年，新能源汽車市場大幅增長，2022年我國新能源汽車銷售近700萬輛，相比2020年增長4倍，作為其產業發展基礎的充電樁行業，也迎來蓬勃發展。數據顯示，我國新能源汽車充電樁行業市場規模從2017年的72億元增長至2022年的809.6億元，復合年均增長率高達62.25%。隨著2023年以來，政策提出加快推進充電樁和城市停車設施建設，大力推動新能源汽車下鄉，鼓勵汽車企業開發更適宜縣鄉村地區使用的車型。同時，加快實施公共領域車輛全面電動化先行區試點，新能源汽車產銷量和保有量不斷提升，新能源汽車充電樁產業鏈有望迎來風口，預計2023年市場規模將突破千億元。

資料來源：中國新能源汽車充電樁市場競爭態勢研究與投資戰略預測報告（2023-2030年）

觀研天下分析師觀點：當前新能源汽車充電樁雖然發展迅猛，但大多數入局企業重心落在依靠建樁、造樁拿補貼賺錢，忽視了長期的運營管理，這也導致行業雖然火熱至今卻沒有出現類似寧德時代、比亞迪這樣市值的玩家，因此未來營造的良好商業氛圍非常重要。

四、海外市場前景廣闊，國內企業加速出海

1、海外新能源汽車充電樁需求旺盛

數據顯示，2022年全球新能源車銷量達到1082.4萬輛，同比增長61.6%。隨著新能源汽車大力普及，新能源汽車充電樁需求旺盛。數據顯示，當前新能源汽車充電樁已成為阿里國際站上轉化率最高的外貿商品，過去一年新能源車充電樁的海外商機快速增長了245%，而未來還有將近3倍的需求空間，成為國內外貿企業的新機會。當前采購新能源汽車充電樁的海外買家主要來自美國、東南亞和歐洲。

資料來源：中國新能源汽車充電樁市場競爭態勢研究與投資戰略預測報告（2023-2030年）

歐洲新能源汽車市場方面，其早期政策以充電樁的數量指引為主，缺乏實際金額支持，面對充電樁數量不及預期，2022年以來，歐盟各國相繼出臺建設規劃和激勵政策，新能源汽車充電樁企業可以獲得更切實的利益。尤其是近日，歐洲議會通過了2035年歐洲停售燃料發動機車輛的議案，有望進一步推動歐洲市場新能源車銷量的提升，由此帶動新能源汽車充電樁需求的增長。

歐洲新能源汽車充電樁政策

資料來源：中國新能源汽車充電樁市場競爭態勢研究與投資戰略預測報告（2023-2030年）

美國新能源汽車市場方面，其核心補貼政策是聯邦政府50億補貼公樁建設以及IRA對應的充電樁稅收抵免。值得關注的是，2023年2月，拜登政府正式發布了全美電動汽車充電設施網絡最終規定。新規要求，所有受聯邦政府資助的電動汽車充電樁必須在美國生產，另外，從2024年7月開始，至少55%的充電站零部件成本必須來自美國。預計未來隨著IRA 法案、NEVI計劃等落地有望刺激美國新能源汽車市場銷量加速增長，由此帶動新能源汽車充電樁需求的增長。

美國的充電樁補貼政策最核心的是50億美金的補貼政策和IRA法案

資料來源：中國新能源汽車充電樁市場競爭態勢研究與投資戰略預測報告（2023-2030年）

同時，為加快“碳中和”進度，海外各國通過明確充電樁建設規劃，給予激勵補貼政策的方式加速市場建設，海外充電樁需求顯著放量。

海外各國充電樁建設規劃逐漸明確、激勵與補貼政策漸次落地

資料來源：中國新能源汽車充電樁市場競爭態勢研究與投資戰略預測報告（2023-2030年）

觀研天下分析師觀點：上面提到美國的新規要求充電樁本土化，但這并不代表國內企業就失去了這個市場的份額，除了生產和組裝，國內新能源汽車充電樁企業仍然可以做設計、銷售、服務等高附加值生意，最終比拼的仍是技術、渠道和客戶。另外對于美國以外的海外市場，本土化依然是考驗。從物流工程交付，到平臺運營習慣，再到金融監管，中國新能源汽車充電樁企業必須深入了解當地的法律法規和文化風俗，方可贏得商機。

2、國內企業加速海外市場布局

對比中國新能源汽車充電樁行業經過多年快速發展，目前已經建立了完備的供應鏈，在模塊和整樁上具備較強的競爭優勢，歐洲和美國新能源汽車充電樁市場才剛處于爆發初期，且本土樁企數量比較有限，整體處于供不應求的狀態。由于海外新能源汽車充電樁毛利率水平高、需求增長快，因此國內新能源汽車充電樁企業正在加速海外市場布局。

海外新能源汽車充電樁市場與國內市場對充電樁的分類、認證標準、消費者偏好、收費方利潤讓渡等方面存在差異，獲得海外認證是國產新能源汽車充電樁出海的首要和關鍵步驟。由于海外新能源汽車充電樁標準與國內不同，充電接口不兼容，海外標準對新能源汽車充電樁的規范化和安全性要求更高，國內企業出海必須先通過歐標、美標認證，且要具備相應的銷售渠道。目前，國內已有多家新能源汽車充電樁企業獲得歐標、美標認證，部分企業的產品已實現交付海外市場。目前國內新能源汽車充電樁出口主要以歐洲、東南亞為主。

部分中國樁企取得/正在認證情況與出海進展

資料來源：中國新能源汽車充電樁市場競爭態勢研究與投資戰略預測報告（2023-2030年）

同時海外市場對新能源汽車充電樁產品的性能要求也較高，毛利率水平相對國內更高。目前新能源汽車充電樁企業的毛利率水平國內市場約20-30%，海外市場約30-40%。以主營充電模塊業務的優優綠能為例，其國外業務毛利率顯著高于國內業務毛利率。總的來看，未來，具有深厚的電力電子技術積淀且在快充模塊領域具備技術優勢、已通過國內外多項產品認證、與海外廠商合作較為緊密的新能源汽車充電樁企業有望率先享受充電樁行業發展的紅利。

觀研天下分析師觀點：由于國外市場對于產品認證體系和質量普遍有更高的要求，國外市場的新能源汽車充電樁產品售價也普遍較高，和國內利潤水平相比有明顯差距，國內市場充電樁議價空間較小，如果不控制生產運營成本則有可能面臨虧損。

3、出海核心競爭力：交流樁重品牌+渠道&直流樁重性價比

新能源汽車充電樁按充電方式可分為交流樁和直流樁。

從交流樁來看，在行業發展初期，國內品牌競爭力低，溢價能力較弱，選擇以貼牌的形式綁定品牌方出售。但隨著行業發展，品牌認知度成為重要的競爭優勢，打造受消費者歡迎產品尤為關鍵。因此未來出海企業間比拼的核心是品牌和渠道，具體來講核心能力是及時推出滿足客戶需求的優秀新品以及有效拓寬銷售渠道同時與全球知名的品牌商或零售商建立穩固的合作關系。

從直流樁來看，在品質相同或相近的前提下，歐美直流樁本地價格遠遠高于中國，以美國為例，WattLogic 數據顯示，功率 48kw的美國Level 3級別直流快充樁售價為3-4萬美元，國內同級別直流充電樁（功率 40-60kw）售價僅為1.3-5萬元。歐洲價格同樣偏高，以120-150kW大功率直流樁計算，海外一線品牌 ABB、Traditions 等售價約1.7-2元/W，而國內企業售價僅為0.3-0.4元/W。如果考慮到安裝費用、人工成本，歐美直流樁建設的投資成本會更高，而且海外直流樁產品技術迭代緩慢，國內直流樁企業具備價格端、技術端的雙重優勢，且在產品性能優異的基礎上，產品成本控制能力要遠遠強于海外的競爭對手，因此直流樁盈利的本質是依靠中國制造的紅利，產品綜合性價比。