國(guó)泰君安(香港)：首予鴻騰精密(06088)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)1.95港元

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國(guó)泰君安(香港)發(fā)布研究報(bào)告稱，首予鴻騰精密(06088)“買入”評(píng)級(jí)，由于3+3戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，預(yù)測(cè)2023-25財(cái)年每股盈利為人民幣0.022/0.026/0.031元，目標(biāo)價(jià)1.95港元。

報(bào)告中稱，公司實(shí)行了“3+3”發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展電動(dòng)車、5GAIoT和聲學(xué)業(yè)務(wù)。電動(dòng)車業(yè)務(wù)方面，電氣化和智能化已成為汽車行業(yè)的大趨勢(shì)，對(duì)汽車連接器提出了更高的要求。目前有齊全的汽車連接器產(chǎn)品組合、全球化的布局，積極參與MIH平臺(tái)的合作，電動(dòng)車業(yè)務(wù)有望成為公司發(fā)展的強(qiáng)大推動(dòng)力。聲學(xué)業(yè)務(wù)方面，公司有成熟的聲學(xué)產(chǎn)品組合，該行預(yù)計(jì)其有望成為AirPods的供應(yīng)商。5GAIoT業(yè)務(wù)方面，該行預(yù)計(jì)公司將受益于AI發(fā)展帶來(lái)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求。

該行認(rèn)為，鴻騰精密電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)的產(chǎn)品拓展深度有望超出市場(chǎng)預(yù)期。鑒于特斯拉不斷提升的電動(dòng)汽車產(chǎn)能及其降價(jià)策略，預(yù)計(jì)公司充電端口解決方案的出貨量將保持強(qiáng)勁。同時(shí)，公司完成對(duì)PRETTLSWH的收購(gòu)后，公司的產(chǎn)品矩陣將進(jìn)一步豐富，在歐洲的布局也將提速，有望獲得更多客戶。此外，隨著MIH平臺(tái)影響力的提高，公司有望進(jìn)一步開(kāi)拓合作伙伴和客戶。