永冠新材上半年預虧 2019年上市三度募資共計17億

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北京7月28日訊 永冠新材(603681.SH)近日披露2023年半年度業績預虧公告。經財務部門初步測算，公司預計2023年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤-2,614萬元到-1,744萬元，與上年同期相比，將出現虧損；預計2023年半年度歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤3,388萬元到5,081萬元。

上年同期，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤15,792.67萬元；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤14,464.55萬元。

永冠新材于2019年3月26日在上交所主板上市，發行不超過4,164.7901萬股，占發行后總股數的比例不低于25%，發行價格為10.00元/股，保薦機構（主承銷商）東興證券股份有限公司，保薦代表人為廖晴飛、吳涵。

永冠新材上市募集資金總額41,647.90萬元，募集資金凈額35,995.18萬元。公司于2019年2月20日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金35,995.18萬元，分別用于年產7,000萬平方米水性美紋紙膠帶膠粘制品生產線建設項目、年產7,380萬平方米水性PVC膠帶膠粘制品生產線建設項目、年產4,200萬平方米無溶劑天然橡膠布基膠帶膠粘制品生產線建設項目、研發總部改建項目。

永冠新材上市發行費用5,652.73萬元，其中，東興證券股份有限公司獲得保薦承銷費用3,481.83萬元。

永冠新材于2023年4月28日披露2022年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

2020年，永冠新材公開發行可轉換公司債券募集資金。經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2506號文核準，并經上海證券交易所同意，公司由主承銷商興業證券股份有限公司采用向發行人在股權登記日收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東實行優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上海證券交易所交易系統向社會公眾投資者發售的方式，發行可轉換公司債券52,000萬元，每張面值100元，共計520萬張，發行價格為100元/張，期限6年。扣除含稅承銷費用后，實際收到可轉換公司債券認購資金人民幣51,470.00萬元。另扣減招股說明書印刷費、保薦費、審計費、律師費、評估費和網上發行手續費等與發行權益性證券相關的外部費用286.77萬元后，公司本次募集資金凈額為51,183.23萬元。

2022年，永冠新材公開發行可轉換公司債券募集資金。經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]1253號文核準，并經上海證券交易所同意，公司由主承銷商興業證券股份有限公司采用向發行人在股權登記日收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東實行優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上海證券交易所交易系統向社會公眾投資者發售的方式，發行可轉換公司債券77,000萬元，每張面值100元，共計770萬張，發行價格為100元/張，期限6年。扣除含稅承銷費用后，實際收到可轉換公司債券認購資金人民幣76,576.00萬元。另扣減招股說明書印刷費、保薦費、審計費、律師費、評估費和網上發行手續費等與發行權益性證券相關的外部費用697.53萬元后，公司本次募集資金凈額為76,302.47萬元。

經計算，永冠新材三次募集資金共計17.06億元。