電建地產擬發行12.5億元中期票據 用于償還存量債務

(資料圖)

8月1日，中國電建地產集團有限公司發布了2023年度第二期中期票據注冊文件。

觀點新媒體獲悉，本期債券注冊金額67億元，基礎發行金額0億元，發行金額上限12.5億元，品種一發行期限為3+2年期，初始發行規模6.00億元；品種二發行期限為5年期，初始發行規模6.50億元；兩個品種間可以雙向回撥，回撥比例不受限制。

債券的發行日為2023年8月3日，付息日為每年的8月4日，品種一、品種二兌付日為2028年8月4日。募集資金用于償還發行人存量債務融資工具。

債券的牽頭主承銷商及簿記管理人為東方證券股份有限公司，聯席主承銷商、存續期管理機構為興業銀行股份有限公司。

截至募集說明書簽署之日，發行人及下屬子公司待償還境內債務融資工具及其他債券余額為253.05億元人民幣，其中發行人本部在境內發行一般中期票據余額86.00億元、定向債務融資工具余額46.70億元、公司債券余額120.35億元。