中國顯示面板全球市場“坐二望一”

10月26日，京東方在成都投資465億元的第六代ALMOLED生產線產品將正式交付，華星光電11代面板生產線也將在2019年投產。近年來，在市場和政策的驅動下，中國面板企業不斷發展，增加研發投入，逐漸改變了過去依賴國外企業的局面，工信部電子信息司副司長彭紅兵預測，中國內地顯示面板憑借多條高世代線建設，產能不斷擴大，有望在2019年位居全球第一。

廠商崛起

數據顯示，近年來我國新型顯示面板產業總體呈現良好發展態勢，整體產業規模持續擴大。2017年上半年，我國顯示產業全行業銷售收入達到1356億元，同比增長65%。國產面板出貨面積達到3182萬平方米，全球占比達到了33%。

顯示產業規模的持續擴大，背后是國內大批面板廠商的崛起。

京東方在接受機構調研時表示，成都第6代柔性AMOLED生產線已于5月投產，將于本月實現量產。綿陽第6代柔性AMOLED生產線已開工建設。兩條生產線總投資均為465億元，設計產能均為48K/月。隨著這兩條柔性AMOLED生產線陸續投產，將能夠奠定該公司在柔性AMOLED領域的領先地位，將能夠使公司具備為全球品牌廠商提供高品質柔性AMOELD屏幕的能力。

英國著名調查公司IHS market于2017年2月發布的全球液晶面板研究報告顯示，中國京東方憑借占據全球22.3%的出貨量，全面超過韓國LG公司，成為顯示面板企業的第一。全球排名前五的面板供應公司，分別是京東方(占22.3%)、LG(占21.6%)、友達光電(占16.4%)、群創光電(占15.7%)以及三星面板(占9.9%)。

數據顯示，截至2017年6月底，京東方在智能手機液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏的出貨量均位列全球第一，顯示器顯示屏、電視顯示屏出貨量居全球第二。

在國內，除了京東方，華星光電也在建設最先進的面板生產線，預計華星光電的11代面板生產線將在2019年投產，這也將是全球最先進的面板生產線。包括京東方將于明年投產的10.5代面板生產線在內，投產后，中國內地有望成為全球最大的面板生產地。

華星光電目前兩條8.5代線都已達到滿產滿銷，取得較好經濟效益。數據顯示，華星光電8.5代線從2013年一季度開始到現在，持續營業利潤率、息稅折舊攤銷前利潤率在全球同行業中名列第一。據TCL集團2017年上半年業績報告顯示，液晶面板行業景氣度較高，華星光電實現銷售收入135.4億元，同比增長49.2%，實現息稅折舊攤銷前利潤54.8億元，同比增長149.7%。華星光電已成為TCL集團的重要利潤“奶牛”。資料顯示，華星光電2016年為TCL貢獻半數的利潤：2016年，華星光電實現營收223億元，實現凈利23.1億元。

結構優化

北京交通大學光電子技術研究所教授徐征認為，中國顯示面板行業投資增速很快，一方面是由于中國市場廣闊，投資者極為看好面板行業;另一方面來自各地方政府對這一行業的大力支持。

中國是電視、手機、平板電腦、筆記本等應用產品的生產大國，面板需求量大。隨著萬物互聯IoT時代的到來，“顯示無處不在”的應用前景廣闊，屏幕將應用于車載終端、智能穿戴、智能家居等更多的場景之中，這使得各投資主體對顯示產業青睞有加。

由于面板產業落地即帶動大量投資，地方政府對此也是熱捧，在土地、稅收等方面給予了大量優惠政策，甚至不少地方政府直接對行業進行投資。“一個面板廠起碼要300億元左右的投資，OLED可能要400億元，投資量較大，很多地方政府是直接注資到這些生產線中來的。”徐征說。

在市場和政策的背景下，除了原有的專業面板廠商，不少其他行業的公司也開始跨界做面板。黑牛食品剝離食品飲料業務，向顯示行業轉型。該公司2017年前三季度虧損6093.47萬元，而上年同期盈利4782.87萬元。該公司表示，新項目處于建設期，營收貢獻有限，預計2017年將盈利。據了解，該公司募資150億元投資建設第5.5代和第6代OLED項目事宜已獲證監會審核通過，河北固安第6代OLED項目在建工程廠房已經封頂，預計2018年下半年進入量產。

在發展過程中，國內面板廠商的經營結構也在不斷進行優化。群智咨詢副總經理李亞琴在2017國際顯示產業高峰論壇上表示：“預計所有國內面板廠商今年營業額大概在1600億元左右，跟去年的1160億元相比，增長37%，應當是相當大幅度的成長。但更為重要的是利潤，2016年內地面板廠商利潤是相當微薄的，特別是在去年大尺寸價格相當低迷的情況下。而今年(大尺寸價格)有大幅度提高，今年我們預計有153億元的營業利潤，這就反映了經過一年的努力，在提升產品的附加值，努力地優化產品結構、改善成本、改善客戶結構，由此實現了利潤的很好提升。”

在專利上，國內廠商的保護意識也逐漸增強。截至2017年3月9日，京東方向國家知識產權局提交且已公開的中國專利申請為2.3063萬件，其中1.3137萬件獲得授權。2006年，京東方的專利申請量僅有116件，之后逐年遞增，2016年新增中國專利申請且公開的數據達4612件。其中以2010-2013年的專利申請量增長最為迅猛，每年遞增1000件左右。

三分天下

顯示技術作為技術密集型產業，長久以來一直被日本、韓國等壟斷。

據了解，在2010年以前，中國內地的面板產業并不出眾，顯示屏一度是進口金額僅次于石油、芯片、鐵礦石的第四大單一進口產品。不過，隨著京東方、華星光電等面板廠商的積極布局，憑借多條高世代線建設，中國顯示面板產能不斷擴大。與此同時，2016年日韓廠商開始調整產能結構，關閉多個低次代產線。

李亞琴介紹：“2016年是個轉折點，因為日韓廠商都開始調整產能結構。2015年三星開始關閉5代線，2016年又關閉一條7代線，LG也是這樣的，還有JDI很多4.5代都在陸陸續續關閉中。所以在2016年它的增速有明顯下滑，很明顯競爭對手在這期間采取了很多產能轉換和結構調整的策略。”

據悉，目前美國、日本以及德國主要致力于行業上游原材料，而韓國、中國內地和中國臺灣則主要在行業中游面板制造環節謀求發展。隨著內地高世代線的相繼投產，如今的面板產業被韓國、中國內地和中國臺灣三分天下。

集邦咨詢分析師邱宇彬則指出：“韓國可能是把更多的資源放在大小尺寸的OLED上面。三星的情況比較明顯，因為它在小尺寸OLED的基礎是很完整的，另外一家面板廠商LG則沒那么明顯，因為它小尺寸OLED才剛起步，盡管大尺寸OLED獨步全球，但是份額太少，基本上還達不到全球需求的1%，所以我覺得在OLED需求釋放之前，其不會退出在液晶領域的投資。而中國臺灣地區跟日本的情況我覺得比較類似，主要還是資金上比較缺乏。由于政策支持，內地廠商能獲得補貼。而面板是一個很‘燒錢’的行業，所以資金對投資的影響是非常巨大的。”

此外，邱宇彬稱，其實大概從2010年后，日本企業在中國的投資就不是很積極，因為日本在這個行業的布局可能長期比較偏向上游的材料和設備。

不過，盡管規模在持續擴大，埃士信顯示面板研究總經理謝勤益認為，面板廠商在量產之后還要解決良率、折舊、價格戰等問題，“真正的挑戰在量產之后”。此外，將產能優勢快速轉換為供應鏈優勢，打入大品牌的供應鏈，也是重要課題。

北京商報記者 金朝力 石飛月/文 張彬/制表