民航業基本恢復疫前水平 進入增量提質關鍵期 民用航空行業市場前景分析2023

今年以來，我國民航業持續復蘇向好。在日前舉行的2023年全國民航年中工作電視電話會議上，民航局局長宋志勇表示，上半年，我國民航業牢固樹立安全發展理念，高效統籌安全運行、恢復生產和疫情防控，行業運輸生產基本恢復至疫情前水平，安全形勢總體保持平穩，重要領域深化改革穩步推進，民航國際交流合作不斷深化，各項專包機和重大運輸保障任務圓滿完成，民航業高質量發展取得了新的成效。

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上半年，民航業運輸生產基本恢復至疫情前水平，共完成運輸總周轉量531.3億噸公里、旅客運輸量2.84億人次、貨郵運輸量327.6萬噸，為2019年同期的84.6%、88.2%、93.1%。

民用航空行業市場深度發分析

數據顯示，2012-2018年民航運輸總周轉量增速穩定在10%左右，市場環境向好，2019年民航總運輸周轉量達1293.3億噸公里，同比增長7.19%，增速有所放緩，據中國民用航空局最新統計數據，2020年1-7月民航運輸總周轉量為387.9億噸公里，與去年同期下降47.7%。

時效性與高鐵持平和成本過高的雙重影響下，2019年民航貨郵運輸量為753.1萬噸，增速僅為1.98%，多數同等需求的運輸需求都往成本較低、能完成短時間運輸的高鐵上轉移。疫情期間得益于國內外的防控物資運輸，2020年1-7月民航貨郵運輸量與同期相比僅下降14.1%。從2020年7月民航各地區吞吐量占比來看，華東地區占比48%，西部地區占比34%。華東地區以沿海城市為主，經濟和人員貨物周轉量高，占比相較于去年同期有所增長。

上半年，隨著經濟社會全面恢復常態化運行，市場需求逐步恢復，生產供給持續增加，居民收入平穩增長，經濟運行整體回升向好，為民航業基本恢復至疫情前水平提供了基本支撐。

中國民航大學航空經濟研究所所長李曉津認為，從內因看，由于國際民航市場尚未完全恢復，大批運力轉投國內，在增加供應的同時也加劇了航空公司之間的競爭，在一定程度上刺激了部分國內民航市場需求。從外因看，疫情管控平穩轉段，國內旅行需求得以釋放，國內旅游、探親訪友、求學就醫以及部分公務商務方面補償性出行需求旺盛。

中國民航科學技術研究院副研究員占芬認為，上半年，我國民航業運輸生產恢復的主要驅動力來自需求復蘇。除疫情管控平穩轉段的利好外，宏觀經濟基本面的持續改善是民航恢復發展的重要基礎。上半年，我國GDP同比增長5.5%。

在2021年，全球民航業表現出以下客運需求緩慢恢復，虧損收窄。國際航協發布的數據顯示，全球航空業持續受到新冠疫情沖擊，2021年全球航空客運需求(按照收入客公里計算)與2019年全年相比下降58.4%，與2020年相比有所改善，其中國際客運需求與2019年相比下降75.5%。全行業虧損預計為518億美元，同比減虧859億美元。載客率為67.2%，與2019年相比下降15.4個百分點。整個行業復蘇面臨持續挑戰。國際航協表示，2021年新冠疫情持續對全球航空業產生巨大沖擊，全球航司大幅削減成本，持續調整業務。國際航協預計，全球航空業2022年仍將維持虧損狀態，形勢依然嚴峻，但鑒于旅客的積極出行意愿，行業有望持續復蘇。

2021年，中國民航共完成運輸總周轉量857億噸公里、旅客運輸量4.4億人次、貨郵運輸量732萬噸，同比提高7.3、5.5和8.2個百分點。截至2021年末，全行業全年完成投資人民幣1,150億元，同比增長6.4%，全國頒證運輸機場數量248個。中國民航航班正常率88%，連續4年保持在80%以上，我國的疫情得到有效控制，民航的復蘇也相對較快。

“在內外需穩步恢復和結構優化的牽引下，民航業供給保障能力有序提升，機隊規模較2022年底增加70架，樞紐機場持續放量，航班時刻管理不斷優化。供需適配性的提升有力推動了航空運輸市場恢復。”

當前，航空運輸市場延續平穩恢復態勢。在民航局例行新聞發布會上，民航局航空安全辦公室副主任李勇介紹，2023年5月份，全行業完成運輸總周轉量97.1億噸公里，環比增長4.3%，恢復至2019年同期的90%。其中，國內客運規模比2019年同期增長2.6%。連續虧損3年的中國民航業，在今年迎來了反彈。一季度，主要上市航空公司和機場營收環比普遍實現倍增，虧損大幅收窄，其中春秋航空、海南航空、吉祥航空等民營航司實現扭虧為盈。

中國航空運輸協會副秘書長朱耀春認為，上半年，隨著經濟社會全面恢復常態化運行，市場需求逐步恢復，生產供給持續增加，居民收入平穩增長，經濟運行整體回升向好，為民航業基本恢復至疫情前水平提供了基本支撐。

民用航空行業市場前景分析

2022年，《“十四五”民用航空發展規劃》(以下簡稱“《規劃》”)正式印發。作為未來五年民航發展的綱領性文件，《規劃》將全面開啟多領域民航強國建設新征程。“十四五”時期民航強國建設進入新階段，民航面臨著新發展形勢，肩負著新的歷史使命。百年未有之大變局下，民航發展外部環境的復雜性和不確定性增加;人民出行新需求要求民航全方位優化提升服務水平;民航強國建設新階段要求民航加快向高質量發展轉型。

總體來說，“十四五”時期支撐我國民航持續較快增長的基本面沒有改變，民航發展不平衡不充分與人民群眾不斷增長的美好航空需求的主要矛盾沒有變，航空市場增長潛力巨大，仍處于重要的戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。具有基礎設施集中建設、創新驅動模式加快形成、行業改革全面深化和重大風險主動應對等階段性特點。

當前，民航業恢復發展進入增量提質關鍵期。業內人士表示，要繼續堅持把穩中求進作為下半年行業運輸生產的主基調，結合增長速度、市場結構、供需平衡等方面特點，航空企業要加強分析研判，科學引進運力，優化航線布局，統籌好運力供給和市場需求。民航局相關部門要加強宏觀調控，進一步提高供需適配度，避免資源虛耗，更好統籌質的有效提升和量的合理增長。

2023-2025年則是增長期和釋放期，重點要擴大國內市場、恢復國際市場，釋放改革成效，提高對外開放水平，著力增強創新發展動能，加快提升容量規模和質量效率，全方位推進民航高質量發展。

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